建模经验:产品、客户、销售和位置的记录设计 - Dan

22-06-29 banq

本文讨论了支持product、customer、sale和location 概念的记录类型。这些记录的名称因组织所处的业务线而异,特别是组织的销售流程。

与产品有关的记录
在本系列文章中,产品的概念在第三部分中被定义为涵盖了商品和服务,其中商品是客户可以获得所有权的东西,服务是客户在一段时间内使用的资源。商品有库存水平(即一个或多个可供购买的实例)。服务有资源可用性,在指定的时间(即经过培训或合格的个人来执行服务,和/或适当的设备来完成服务)。

代表一个组织的产品的记录将作为一个类型、一个批次或一个实例来进行。

  • 产品类型--许多组织提供销售的产品都不是唯一的。例如,在零售商店里可以买到的东西,如衣服、家具、电子产品和食品。一个产品类型的记录被定义为字段,如名称、尺寸和价格,在记录实例中这些字段的值适用于产品的每个现实世界(非唯一)实例。
  • 产品批次 - 大规模生产的产品在其生产过程中可能会有一个或多个不同的东西(例如,涉及不同供应商的组件或成分的批次)。当对一个组织来说,跟踪这些变化是至关重要的,就需要一个产品批次记录。它的目的是确定它是一个批次的具体产品类型,并有特定的字段来记录批次的特定值。
  • 注意:作为生产一批实物产品的一部分,这个过程应该有能力给每个(非唯一的)实例贴上适用的批次标识符。
  • 产品实例--有些货物产品就其性质而言是唯一的。例子包括房地产和艺术品。其他商品开始时是相同的、大量生产的实例,但随着时间的推移,由于正常使用、特定实例的修改或损坏,可能会出现个别特征。

    当一个组织销售使用过的、修改过的或损坏过的商品时,需要一个代表每个产品实例的记录类型。该记录应该参考该实例的[大规模生产]记录(如果有的话),以便访问适用于所有实例的字段(例如,名称、尺寸、颜色)。实例记录应该有一些字段,用于记录代表特定现实世界实例的当前状态/条件的值。

    在服务产品的情况下,产品实例记录类型不是为了表示随时间变化的。它的目的是代表服务的个别 "产品"。这方面的例子包括预约时间段、租期、特定的预定航班、电影放映的指定时间和地点、现场表演或体育赛事。


了解一个组织的特定业务产品系列,需要认识到上述哪些产品信息级别是需要的。适当命名的记录应与适用的字段一起定义,以保持值和相关记录实例的链接。

与客户有关的记录
一个组织出于以下一个或两个原因,支持在信息系统中维护其客户的详细信息的过程。

该组织在销售其一个或多个产品(如电力供应、贷款、保险)方面与客户有持续的关系,或对客户有义务。
该组织希望能够与客户沟通,向他们销售额外的产品(例如,最新一代的消费产品,客户可以定期受益的服务)。
有许多组织,如从事零售的组织,向未知的客户出售他们的产品。组织通常用来了解谁是这样的客户的一种机制是客户忠诚度计划。客户提供他们的姓名和联系方式,以换取潜在的产品折扣或其他形式的奖励。另一种机制是产品保修登记,即产品制造商在通过销售渠道(如零售店)购买产品后,记录其产品的最终消费者。

一些组织经营的产品需要了解特定销售中涉及的客户。销售过程的一部分包括识别客户和获取某种形式的联系细节。对于某些产品,可能会涉及到与获得产品资格有关的细节(例如,与信用价值有关)。如果一个客户已经在一个组织中建立了自己的身份,就需要有一些信息,使他们能够在该组织的范围内被识别。

根据一个组织所提供的产品和它的销售过程,它在信息系统中维护的客户类型可能是以下的一种或多种。

  • 个人 - 一个能够提供足够信息的人,他们可以在系统中与其他个人区分开来。例如:姓名、地址、电话号码、政府颁发的身份证号码。
  • 多个个人--两个或多个共同参与销售产品的人。例如:一个联合银行账户,一个家庭移动电话计划。
  • 协会 - 通过一个共同因素(如职业、运动或爱好)联系起来的一个命名的个人团体。协会本身可能是客户,或协会的个人成员。
  • 注册企业--已正式注册为法律实体的个人或组织。例如,独资企业、公司。
  • 经销商--参与组织产品销售的个人或组织,其目的是将产品转售给自己的客户,在供应链上进一步分销产品,或代表个人或组织行事(如旅行社)。转售商可能被特许使用该产品组织的品牌。
  • 政府分支机构或部门--管理机构内的一个组织单位,有权从外部来源采购货物或服务。例如,军队、教育部、国有企业(State-Owned Enterprise)。
  • 注册互联网用户 - 在一个组织的互联网门户网站上建立了一个独特的登录ID的人。经营门户的组织可能有也可能没有一个业务流程将用户与现有的非互联网客户联系起来。在能够建立这种联系的情况下,互联网用户不是一个额外的客户,而是一个可以代表该客户访问一个或多个自助服务功能的个人。


代表一个组织的客户概念的记录的名称受业务线的影响。例如,CLIENT, PASSENGER, PATIENT, STUDENT。与客户记录相关的字段通常支持姓名、联系方法和用于目标营销活动的 "人口统计 "细节(如年龄组、收入水平)的值。

与销售有关的记录
在本系列文章中,销售的概念在第三部分中被定义为任何类型的事件,即客户承诺消费组织的一个或多个产品。根据所涉及的产品和组织的端到端销售流程,可能会有某些售前或售后流程被触发。这些可能涉及额外的销售相关记录。

  • 售前 - 售前流程可能由客户或组织触发。如果客户正在寻找某个特定组织提供的产品,客户就会触发该流程。在销售过程中,预售活动的例子包括客户填写一份确认所需产品的申请或订单,或要求预约、报价或预订。

    在组织通过联系客户主动寻求销售的情况下,每个联系事件都有一个活动支持,可以导致向客户发出OFFER。

    在启动了一个预售流程后,在正式承诺销售之前,可能会有额外的事件及其相关流程发生。这方面的例子包括客户交付可退还的定金,组织提供报价,提交标书,起草工作说明,或客户和组织协商签订合同。
  • 销售承诺 - 在一个组织的销售过程中,至少有一项活动代表客户和/或组织正式承诺销售。客户可以说是下了订单,签署了合同,或支付了预订的费用。
  • 销售后事件--最后,可能会有与所售产品相关的销售后事件,这些事件会触发流程,并涉及销售后的相关记录。从客户方面来说,这些事件可能涉及到后续的购买或在合同条款内使用产品,要么产生额外的费用,要么使用预付信用额度。或者归还租来的物品。

    从组织方面来说,售后活动可能涉及定期收取服务费。或者产品可能在销售后交付(例如,预先购票的预定航班或娱乐活动的运行)。对于赊销的产品,付款可能已经到期,或者已经逾期。一项服务可能涉及定期报告,如制作账户报表。


关于销售的数据包括所有参与端到端销售过程的记录类型,根据业务线和组织术语对其进行命名。在这些记录中定义的字段可以包括与事件相关的日期、使用数量以及向客户收取或支付的金额。

与地点有关的记录
在本系列中,地点的概念在第三部分中被定义为由组织管理的用于销售或消费其产品的场所。这方面的例子包括零售店、酒店、图书馆分馆以及为使用水或电等公用事业服务而提供的财产。

与产品、客户和销售一样,组织的地点类型与特定的业务范围有关。 地点有一个位置方面和一个操作方面。

一个组织的地点的位置可以是。

  • 基于区域--一个或多个命名的地理政治定义的区域(如郊区、城市、州/省、国家),或由组织绘制并命名的地图(如销售区、服务覆盖区)。
  • 基于线路的--两个或多个命名的点,定义起点、终点和任何中间停靠点。例如,客运航空、铁路或巴士路线,货物运输路线。
  • 基于点的--可通过地址和/或地图参考来识别的地方。这包括组织为销售人员提供的地点,如零售店、酒店或银行分行。它还包括组织为其产品提供网络接入的住宅和商业地产(如水、天然气、光纤)。
  • 子地点 - 一个较大地点内的可识别点或区域。例如,建筑物内的一个指定楼层,体育/娱乐场所的一个区域或座位。
  • 当涉及到货物时,一个组织会从运营和库存的角度关注其地点。运营的意义在于营业时间和销售人员在这些时间内的工作。库存是指产品在特定销售地点的 "可用性"。


在涉及服务的地方,还需要有与服务相适应的资源来支持提前或 "上门 "销售。例如,飞行人员、医务人员、租赁车辆、飞机或船舶提供座位或货物空间。

关于地点的数据涉及到一行行的商业特定记录名称。这些记录中的字段需要代表其位置、操作、库存和其他所需资源。

注意:根据组织背景,一个给定的位置可以被表示为一个区域或一个点。例如,从一个城市当局的角度来看,这个城市是一个有边界的区域。而从航空公司的角度来看,同一个城市只需要表示为一个点。

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