https://www.jdon.com/探索 分享 交流 解惑 授道 。更多关注见https://www.jdon.com/followus.htmlhttps://www.jdon.com/92512-humanoid-robot-supply-chain-investment-list.html人形机器人产业链的“卖铲人”全名单！拆解一台人形机器人：钱都花在哪了？15家核心公司深度扫描 人形机器人火了，但普通人怎么投？本文用淘金热“卖铲人”逻辑，拆解机器人BOM成本，剖析减速器、丝杠、电机、传感器等关键环节，并列出15家值得关注的可投资上市公司，助你理清物理AI浪潮中的核心机会与风险。 现在满世界都在聊人形机器人，什么特斯拉的擎天柱、Figure 的工人、波士顿动力的后空翻，听着都特别科幻。可作为一个普通老百姓，最想问的就是：这东西跟我有啥关系？我能不能靠它赚点钱？把大把钱砸进去的那些人，他们到底机器人AI投资新闻AI基础设施Sat, 06 Jun 2026 01:06:00 GMThttps://www.jdon.com/92512-humanoid-robot-supply-chain-investment-list.htmlbanq2026-06-06T01:06:00Zhttps://www.jdon.com/92509-google-spacex-920-million-monthly-cloud-compute-de.html每月9.2亿美元！谷歌为什么把钱塞给造火箭的SpaceX？独家解读：SpaceX如何靠出租显卡成为AI时代的新领主！ 从淘金热到卖铲子：马斯克这步棋，让OpenAI和谷歌都成了他的租户 谷歌与SpaceX签署了一份价值每月9.2亿美元的云计算合同，租用后者约11万张NVIDIA GPU的算力。这笔在SpaceX IPO前公布的交易，揭示了AI算力已成为比火箭发射更赚钱的生意，也标志着科技巨头正从模型竞赛转向对基础算力资源的争夺。 你以为SpaceX是造火箭的？错了AI基础设施AI人工智能指南AI投资新闻Fri, 05 Jun 2026 23:15:00 GMThttps://www.jdon.com/92509-google-spacex-920-million-monthly-cloud-compute-de.htmlbanq2026-06-05T23:15:00Zhttps://www.jdon.com/92492-roku-lt-os-open-source-analysis.htmlRoku把遥控器里的操作系统开源了，这可能比你想的更有意思！ 从ESP32到赛车电脑：Roku LT OS想做什么？为什么电动赛车会选择Roku LT OS？ Roku正式开源Roku LT OS，并提供SDK与培训课程。该系统强调轻量化架构、高度确定性执行以及对嵌入式开发的深度支持，同时已经应用于电动赛车VCU控制系统，并支持ESP32平台，目标是构建面向工程开发者的开放生态。 核心观点嵌入式开发技术GitHub工具库推荐Linux教程黑科技Fri, 05 Jun 2026 04:28:00 GMThttps://www.jdon.com/92492-roku-lt-os-open-source-analysis.htmlbanq2026-06-05T04:28:00Zhttps://www.jdon.com/92476-mlcc-market-bottleneck-ai-ev-supply-chain.html比芯片还难产的芝麻粒：MLCC如何卡住AI和电动车的脖子！藏在GPU旁边的隐形冠军：MLCC的高端战争！ 全球MLCC市场大分裂：一边是AI抢破头，一边是手机卖不动！电动车和AI服务器都在抢同一种小电容！ 一块小东西如何卡住整个AI和电动车行业的脖子 全球MLCC市场现在已经裂变成了两块。一块是普通消费电子用的普通货，量大但价格战厉害，跟着手机电脑的销量上蹿下跳。另一块是给AI服务器、电动车、自动驾驶用的高端货，这块正被疯狂抢购，AI基础设施芯片半导体AI投资新闻Fri, 05 Jun 2026 02:15:00 GMThttps://www.jdon.com/92476-mlcc-market-bottleneck-ai-ev-supply-chain.htmlbanq2026-06-05T02:15:00Zhttps://www.jdon.com/92466-ai-photonics-bottleneck.html只盯着显卡了，让它们说上话更难  。光进来之后：AI工厂的真正瓶颈在哪儿 ？铜线跑不动了，光也有光的麻烦    以后造AI工厂，最缺的可能不是显卡，而是显卡之间怎么又快又便宜地聊天。以前大家比谁家显卡多，以后要比谁家能把数据搬得又快又省电。铜线在短距离里很香，但一到了800G、1.6T这种速度，它就变成拖后腿的了。光能把信号变成光，用光纤来跑，但光也有光的麻烦，比如激光器不够用、封装备受折磨、插光纤的接口不好修。所以真正的瓶颈不在你买了多少张显卡，而在你怎么让它们说上话。 为什么显卡AI基础设施CPO光通信AI投资新闻Fri, 05 Jun 2026 00:17:00 GMThttps://www.jdon.com/92466-ai-photonics-bottleneck.htmlbanq2026-06-05T00:17:00Zhttps://www.jdon.com/92465-ayar-labs-nvlink-fusion-cpo-supernova-macom-sive.htmlNVLink Fusion 不是喊口号，是 Ayar Labs 拿着 CPO 去敲 SIVE 的门  ! Ayar Labs 加入 NVLink Fusion 的背后：一个激光阵列引发的四角恋   先给你把核心观点炖成一锅汤 好，咱们不绕弯子。你让我聊这个逻辑：Ayar Labs 加入 NVLink Fusion → Ayar Labs 的 CPO 解决方案需要 SuperNova 外部光源 → SuperNova 的激光阵列最初由 MACOM 共同设计，并由 SIVE 制AI基础设施CPO光通信AI投资新闻Thu, 04 Jun 2026 23:53:00 GMThttps://www.jdon.com/92465-ayar-labs-nvlink-fusion-cpo-supernova-macom-sive.htmlbanq2026-06-04T23:53:00Zhttps://www.jdon.com/92461-kvarn-huawei-kv-cache-quantization-guide.html华为开源KV Cache量化技术让大模型上下文提升5倍！ KVarN（Variance-Normalized KV-Cache Quantization）是华为计算系统实验室（HUAWEI Computing Systems Lab）刚刚开源的一套KV Cache量化方案，专门解决大模型长上下文推理时的显存瓶颈问题。它已经作为vLLM原生后端实现，可以直接用于推理部署。作者给出的核心卖点非常简单： KV Cache显存压缩 上下文长度提升3~5倍 吞吐量超过FP16 精度接近FP16 无需校准（AI基础设施GitHub工具库推荐本地小语言模型DeepSeek时刻Thu, 04 Jun 2026 22:18:00 GMThttps://www.jdon.com/92461-kvarn-huawei-kv-cache-quantization-guide.htmlbanq2026-06-04T22:18:00Zhttps://www.jdon.com/92433-mac-mini-ai-server-cost-breakdown.htmlUber 34亿美金烧出的教训：你的本地Mac已经是顶级AI服务器！买一千台Mac mini跑AI比租云服务器便宜十倍   Daniel Chen用1000台Mac mini替代H100；技术关键：统一内存架构、内存带宽120GB/s；对比维度：功耗10-20W vs 300-500W，成本$599 vs $200/月订阅；行业影响：云到端计算重心转移   花大钱买AI服务器可能真的不如去苹果店抱一箱Mac mini回家 你可能觉本地小语言模型AI基础设施apple苹果科技Wed, 03 Jun 2026 22:26:00 GMThttps://www.jdon.com/92433-mac-mini-ai-server-cost-breakdown.htmlbanq2026-06-03T22:26:00Zhttps://www.jdon.com/92432-bytedance-cuda-agent-nvidia-threat-reinforcement.html字节跳动AI学会写CUDA，而且比人类专家强40%——英伟达的护城河正在被强化学习拆掉 一个让英伟达股东后背发凉的消息 先别急着看股票，我给你说个真事儿。字节跳动最近发了一篇论文，里面讲的东西，要是你手里有英伟达的股票，看完可能想关掉电脑冷静一下。 他们搞出来一个AI，叫CUDA Agent。这玩意儿能写一种特别难搞的代码——CUDA。而且写得比人类专家还好。 好到什么程度？这么DeepSeek时刻AI基础设施AI投资新闻强化学习RLWed, 03 Jun 2026 22:12:00 GMThttps://www.jdon.com/92432-bytedance-cuda-agent-nvidia-threat-reinforcement.htmlbanq2026-06-03T22:12:00Zhttps://www.jdon.com/92420-google-quantum-shor-neutral-atoms-qday-2029.htmlGoogle藏起来的Shor优化，被法国人两个月破解了！ 量子破解倒计时：Google 10倍优化被保密，法国破解，业余选手刷新纪录，2029年迁移死线 一万个量子比特就够了：中性原子正在改写游戏规则 本文来自《Justin Drake 谈中性原子、量子密码分析、谷歌 2029，以及 ZKProof.org 密码学家》 Justin Drake 是以太坊基金会研究员，长期关注量子计算对密码学的实际威胁。他与Goo量子计算比特币等加密货币AI基础设施漏洞与安全设计Wed, 03 Jun 2026 08:13:00 GMThttps://www.jdon.com/92420-google-quantum-shor-neutral-atoms-qday-2029.htmlbanq2026-06-03T08:13:00Z