客户关系管理是世界上最大，增长最快的软件市场。每年在CRM上花费40B美元，几乎所有公司都拥有一个。CRM是所有客户数据和交互的真实来源。需要知道您的销售员承诺的功能以及何时？您从每个客户那里获得多少收入？还是过去一年中哪个销售员销售最高？检查CRM。您的CRM是了解公司业务方面的关键。
Salesforce是业内最受欢迎的CRM。整个经济体系围绕着Salesforce建立。Salesforce所赚的每一美元，其生态系统都会产生4美元。数以百万计的开发人员为Salesforce的平台构建应用程序，而Salesforce的开发本身就是软件工程中有利可图的利基市场。IDC估计，到2022年，Salesforce将创造330万个新工作机会，以及800B美元的新业务收入。
如今，企业软件以笨拙，无聊和缓慢而著称。但是，Salesforce（企业软件的原型）实际上开创了我们现在在技术上理所当然的许多东西，包括销售软件即服务（=> SaaS）和在云中托管软件（=> AWS），同时创建了一个非常有价值的公司。
要了解Salesforce如何接管世界，它有助于在Salesforce之前了解销售的工作方式。
过去，销售过去是完全手动的过程。公司将联系人存储在物理索引卡（“ rolodex”）上，他们通过直接邮件或电话营销来定位这些索引。随着1980年代个人计算机的出现，“联系管理服务”开始兴起，将销售人员的rolodex数字化。“数据库营销”成为下一个热门话题，公司开始以电子方式存储客户和潜在客户。这样一来，他们就可以细分潜在客户，并通过自定义营销信息来定位他们。
在1990年代，市场转向一个单一的想法：所有客户数据的统一存储，并具有自动完成销售过程的功能，包括联系管理，任务跟踪和报告。不同的公司给它起了不同的名字-SFA（销售自动化），CIS（客户交互软件），ECM（企业客户管理）以及其他许多TLA（三个字母的缩写）。
最终诞生了-CRM（客户关系管理）。
为什么要使用CRM？
存储销售详细信息是开展任何业务的基本要求。您整天与各种实体进行互动-现有公司内部的单个联系人（Contacts以Salesforce的术语），可能成为客户的单个联系人（Leads），公司本身（Accounts），与公司打交道（Opportunities），等等。每次与他们互动，您将写下笔记或参考以前的笔记。例如，当潜在客户进入并且对购买感兴趣时，您将需要上下文：您之前曾打电话给他们吗？他们的用例是什么？您什么时候应该跟进？
当您刚开始时，电子表格可以很好地工作。你有多个表（Contacts，Companies，Opportunities，Leads等）。当然，在输入每一行（重复项，验证输入，验证外键等）之前进行手动检查会很费力，但是总的来说，您的客户并不多。
但是随着您获得更多客户，您将需要各种功能（各种验证，创建行的触发器，重复数据删除逻辑等），而电子表格并不总是提供这些功能。这就是CRM出现的地方。
CRM是所有关键业务数据的唯一真实来源。在这里，您可以跟踪销售线索数据-它们的价值，距离的远近以及关闭的可能性。它与您的电子邮件（有时甚至是电话）连接，以自动与它们同步交互。与电子表格不同，它旨在自动输入数据并最大程度地减少错误。
一旦所有数据都存储在CRM中，就可以在其上运行报告。例如，您可以按负责任的销售人员（查找最出色的销售人员），行业+公司规模（查找最佳位置：100至1000名员工之间的CPG公司）对交易进行分组。例如，Salesforce甚至允许您编写SOQL（“ Salesforce对象查询语言”，与SQL非常相似）来运行报表。哦，力量！
到目前为止，您可能会认为CRM是有价值的，但很无聊。只是一个CRUD应用程序，再加上一些自动化的电子邮件+通话记录，对吗？好吧……大多数CRM就是这样-具有自动化功能的CRUD应用程序。
但这不是Salesforce。
进入Salesforce
每项业务都是独一无二的。不同的领域具有不同的实体-您可能需要跟踪“大学”内的“教职员工”才能出售产品和服务给学术界。不同的组织具有不同的流程-如果您的团队有专门的销售开发代表，则可能需要特定的“领导资格”视图。CRM如何处理这些变化的需求？
那只是模型。也许您还需要自定义视图和控制器！许多SaaS应用程序比内部构建的应用程序差，通常是因为您无法自定义UI。如果我们只需在视图中添加一个按钮，那将是很好的…但是，当然，我们无法对其进行编辑，因为它是我们购买的SaaS产品，无法控制！
一些CRM迫使所有公司采用一种“一刀切”的设置。Salesforce之所以如此成功，很大程度上是因为它杀手级功能是其灵活性。
像数据库一样，Salesforce允许您使用自定义列和关系以及数据类型和约束来创建新表。为了销售产品给学术界，您可以创建可以相互链接并附加到每个“潜在顾客”对象的新“大学”和“教职员工”对象。与数据库不同，Salesforce使您无需编写任何代码即可执行此操作。
像前端框架一样，Salesforce允许您使用自定义布局和UI创建新视图。对于潜在客户资格流程，您可以创建一个仪表板，仅显示不合格潜在客户以及批准/拒绝它们所需的信息。与前端框架不同，Salesforce使您无需编写任何代码即可执行此操作。
与AWS Lambda一样，您可以编写任意代码并POST通过访问Salesforce API来触发它。不过，与Lambda不同，此代码可以由数据库事件自动触发：在Lead编辑或Opportunity创建之后。
借助Salesforce的自定义数据模型和界面，每个公司的设置都是唯一的。从这种角度来看，Salesforce不仅是CRM，它还是一个用于构建类似CRM的应用程序的平台，但是具有合理的默认设置。
Salesforce的数据库编辑器和拖放式UI生成器就使它远远超过了CRM。
但是，当您使用其他应用程序和第三方API时，它几乎无需编写代码即可进行编程：这是一种构建软件的新方法。
自定义数据模型和用户界面使Vanilla Salesforce平台具有足够的可配置性（可由非工程师使用），可以满足大多数业务需求。然后，AppExchange通过“即插即用”应用程序启用许多新功能，从而允许进行更多自定义设置。最后，Apex填补了所有最后的空白，使开发人员可以为真正定制的功能编写自定义代码。