一场正在席卷全球的AI基础设施革命——这场革命的核心，正是由英伟达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋亲手点燃的800G光通信风暴！你可能已经听说了英伟达最近的种种大动作，但今天我们要深入拆解：为什么800G光模块订单暴增35%？为什么CPO几家光通信厂商的股价在9月和12月双双飙升？黄仁勋为何高调宣称“铜线将死，光通信才是未来”？而被英伟达直接钦点为CPO（共封装光学）供应商的博威（Browave，股票代码3163），又凭什么连续8个月营收同比上涨？这一切的背后，藏着AI数据中心网络架构的终极密码！
首先，让我们把时间拉回到2025年这个关键节点。就在不久前，黄仁勋正式确认，继向OpenAI投资1000亿美元之后，英伟达还将与全球首富、特斯拉和SpaceX创始人埃隆·马斯克旗下的AI初创公司xAI展开深度合作。这意味着什么？这意味着全球最顶尖的AI芯片巨头，与全球最具野心的AI梦想家正式联手！业界普遍认为，这不仅是资本层面的合作，更是技术生态的深度融合。而支撑这一切的底层基础设施，正是高速、低延迟、大带宽的光通信网络。
要知道，AI大模型的训练和推理对数据传输速度的要求已经达到了前所未有的高度。传统的铜线传输在面对每秒TB级的数据洪流时早已力不从心，信号衰减、功耗飙升、散热困难等问题接踵而至。黄仁勋在多个场合直言不讳：“光通信是未来，铜线正在后退。”这句话不是口号，而是基于英伟达下一代AI平台——GB200、GB300乃至即将在2026年登场的“Rubin”架构所做出的战略判断。这些平台对芯片间、服务器间、机柜间的互联速度提出了800G甚至1.6T的严苛要求，唯有光通信才能胜任。
正因如此，英伟达在2025年大幅上调了800G光模块的采购预期，订单量同比激增35%！这一数字背后，是全球AI数据中心建设的全面加速。不仅OpenAI、xAI这样的前沿AI公司疯狂扩产，连甲骨文（Oracle）等传统云计算巨头也开始大规模租赁AI算力，推动整个行业进入“算力军备竞赛”时代。而作为算力传输的“高速公路”，光通信模块自然成为最直接受益者。
在这场盛宴中，光通信产业链可谓赚得盆满钵满。包括光宝科（Opto Semiconductor，6442）、联钧（Lianjun，3450）、亚洲光学（Tri-Asia，3081）、博威（Browave，3163）以及华星光（China Star Optoelectronics，4979）在内的多家厂商，均已获得来自英伟达及其供应链的大额订单。尤其值得一提的是光宝科，作为硅光子技术的全球领导者，其近期财报表现惊艳市场，股价从9月低点强势反弹，直逼每股1000新台币大关，充分展现了资本对光通信赛道长期价值的认可。
而今天我们要重点聚焦的，是被英伟达直接指定为CPO（Co-Packaged Optics，共封装光学）核心供应商的博威（Browave）。
什么是CPO？简单来说，就是将光模块直接集成到AI芯片封装内部，大幅缩短电信号传输距离，从而降低功耗、提升带宽密度。这是下一代AI数据中心网络的关键技术，而英伟达选择博威，无疑是对其技术实力和量产能力的最高肯定。
博威近日公布的9月营收数据更是令人振奋：单月营收达1.9亿新台币，环比增长1.67%，同比增长12.86%。这已经是连续第八个月实现同比正增长！2025年1至9月累计营收高达16.02亿新台币，同比增长9.43%。公司明确表示，AI与高速光通信模块需求持续强劲，同时高速传输解决方案的订单也在同步攀升。
更关键的是，由于已锁定英伟达CPO订单，未来几个月业绩有望逐月攀升，成长曲线清晰可见。
值得一提的是，在今年的中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上，黄仁勋亲自携英伟达两大硅光子网络交换产品——Spectrum-X与Quantum-X亮相台湾，向全球展示其在光互联领域的硬核实力。
行业分析师普遍预测，随着GB200/GB300芯片进入量产爬坡阶段，以及Rubin平台在2026年的正式推出，800G乃至1.6T光模块的需求将迎来爆发式增长。再加上全球大型云服务商（CSP）持续加码数据中心资本支出，英伟达的AI芯片出货量将持续攀升，进而带动整个光通信产业链进入黄金发展期。
那么，谁将在这场技术革命中笑到最后？答案或许就藏在那些早已被英伟达纳入核心供应链的CPO厂商身上。博威作为CPO技术的先行者，不仅技术门槛高，客户粘性极强，且订单可见度高，未来成长确定性十足。而光宝科凭借硅光子领域的先发优势，同样具备长期投资价值。整个CPO光通信板块，正从“代工制造”向“高附加值技术输出”华丽转身。
可以预见，在未来三年内，800G光模块将从高端选项变为行业标配，而1.6T也将紧随其后。谁掌握了高速光互联技术，谁就掌握了AI时代的命脉。CPO光通信企业，正站在这一历史性机遇的风口之上。对于投资者而言，这或许不是短期炒作，而是一场持续数年的结构性行情。
800G光模块订单暴增35%，博威股价狂飙！